缘保理财中心由精通银行、证券、保险、法律以及企业经营的专业人士创建，致力于为个人、家庭和企业客户提供一个专业理财服务平台。
缘保理财俱乐部拥有一支专业的理财规划师队伍，引进国际先进的理财理念并结合国内市场特点及环境，根据客户的实际条件与要求，为客户量身定制适合的理财规划方案并提供长期的后续服务。
通过理财规划服务，协助客户明确自己的理财需求与目标，分阶段地进行合理的理财投资，在理财规划师的专业协助下及时调整理财策略，按照明确的计划与方案逐步推行，从而实现自己的理财目标。
缘保理财的理念：客观、专业、个性化、周全周到，以实现客户利益最大化为目标
缘保理财中心提供的具体服务如下：
 个人和企业客户：
·通过缘保理财中心网络交流媒体（www.ybao.org）：了解最新理财信息；获赠电子刊物《缘保理财》提交理财咨询，迅速联系理财规划师得到个性化专业服务；
查国际一流保险公司的经典产品组合方案来详细了解保险产品特点和评估自身需求；
·直接向理财规划师征集个人和企业理财方案；
·可以查看保险公司正式代理人的个人介绍来联系最适合自己的保险营销员；
·可以通过
·通过保险网络平台了解保险基本知识，保险公司产品特点，保险投保和理赔程序，更科学的了解自身的需求和保障等；
理财规划师：
保险业务员：
·可以成为万保网金牌会员，租用万保网代理人网上个人主页和各频道广告位进行宣传。
·可以在北京上海广州等大中城市的地图图示服务区域登记您的联系方式、在缘保理财网－保险网络交流媒体（www.ybao.org）平台上直接向目标客户宣传展示自我，提升潜在客户接触数量来提高工作效率、提升专业技能和形象。
保险公司：
·保险公司可以通过缘保理财网－保险网络交流媒体（www.ybao.org）平台增加网站链接和发布保险动态、政策法规、关键数据的专业信息；
·可以通过网上门店的设立而迅速实现直接同客户交流、服务客户、销售保险产品
保险相关机构 (如保险管理机构、协会，专业媒体，研究机构等) 和保险相关行业(如：汽车修理公司、医院等机构)：可通过万保网－保险网络交流媒体平台直接向目标客户宣传自己、提升形象、服务客户。
有志于加入保险代理行业的优秀人士 可通过电话，邮件，网络方式报名提交个人简历，联络各知名保险公司中的优秀团队，加盟保险公司。
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